Prima di essere il Professor X e Magneto, Xavier e Erik sono stati due ragazzi e due grandi amici. Fianco a fianco hanno militato per la CIA, andando alla ricerca dei mutanti in tutto il mondo, per invitarli a non vergognarsi di sé e a unirsi a loro. Ma mentre Xavier sogna da sempre l'integrazione pacifica nella società degli umani, Erik si sente minacciato dalla razza umana e pensa a un esercito di mutanti e a una guerra inevitabile. Da bambino, ha visto sua madre venire uccisa sotto i suoi occhi, in un campo di concentramento, dall'infernale Sebastian Shaw e sono state proprio la rabbia e il dolore a portare alla luce i suoi poteri. Adulto, con l'aiuto di Xavier, Raven e dei giovani mutanti che hanno reclutato, si mette sulle tracce di Shaw e lo trova in Russia, intento a costringere il Cremlino a piazzare dei missili nucleari a Cuba per scatenare la terza guerra mondiale.
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CD1 e
CD2
Quando nasce Gesù a Betlemme, tutta la Giudea è in fermento per la spietata dominazione romana; a ciò si aggiunge la tirannica soggezione in cui è tenuto il popolo ebraico da Erode, una fosca figura di regnante, cui presto succederà il figlio Antipa. Superstiziosamente allarmato per l'annuncio della nascita del nuovo re di Giudea, Antipa ordina che tutti i bambini al di sotto di due anni vengano uccisi.
Due ragazzi e una ragazza, tutti alle prese con difficili situazioni familiari, partecipano ai giochi pericolosi di una banda. Sono ricercati dalla polizia dopo un incidente mortale.
A Stockton, piccola città della California, la popolazione, che vive in condizioni miserabili. è composta nella gran parte di negri e messicani. Nella palestra di pugilato si incontrano due giovani: uno, Billy, ventinovenne, è già un "sorpassato" che rimugina i ricordi delle sue vittorie passate e di una sconfitta che non ha mai accettato; l'altro, Ernie, molto più giovane, crede di avere davanti a sé una sicura carriera, che due o tre combattimenti disastrosi basteranno a dissolvere. Infatti dopo qualche tempo ambedue si trovano uniti dalla stessa sorte: proletari del ring e larve di un mestiere crudele che dà poco guadagno. E malgrado i loro sentimenti di orgoglio e di speranza, ne sono entrambi perfettamente coscienti. Mentre Ernie si trova quasi obbligato a sposare un'amica, Billy coabita con un'alcolizzata, compagna di un negro, che, una volta uscito di prigione, fa valere i suoi diritti. Le scenate tra il pugile e questa donna, che è in totale malafede, sono continue e molto rumorose.
