Il “Kid” è un giovane cantante di musica funk che si esibisce con un gruppo di amici nei night-club. Apollonia è una cantante molto sexy che si divide tra il Kid e Morris, suo rivale anche come cantante di successo. Una buona metà del film è occupata da brani musicali e da proto-videoclip di Prince, dei Time e delle Apollonia 6. L'altra metà è un'organica fiaba americana: apologia del successo che arride al povero ma tenace. Oscar per le musiche che comprendono la canzone del titolo e “When Doves Cry”.
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