Robert, ballerino, si arruola volontario nell'esercito, ma non riesce a sopportare la ferrea disciplina cui viene sottoposto. A salvarlo dalla noia e dai frequenti giorni di consegna che gli vengono inflitti per cattiva condotta, c'è l'allestimento di uno spettacolo di varietà. Durante i preparativi si innamora di Sheila, la prima ballerina...
Samantha Mackenzie, primogenita del Presidente degli Stati Uniti, è stufa della vita che conduce e, mentre suo padre è impegnato nella campagna per la rielezione, chiede di frequentare un college in California, per potersi allontanare dalla Casa Bianca e dagli agenti del servizio di sicurezza che la seguono ovunque. Il Presidente Mackenzie capisce le sue motivazioni e le dà il permesso di finire la scuola in California. Al college, a Samantha sembra di vivere un'esistenza normale, insieme a Mia, la sua compagna di stanza e a James, un ragazzo meraviglioso che ha appena conosciuto. Fino al momento in cui scopre che...Nel 1997, i massacri per le strade di Los Angeles sono numerosi. Tutti sono in lotta contro tutti: giamaicani e colombiani (trafficanti di droga); agenti della Polizia metropolitana; sceriffi ed uomini dell'Fbi. In più un gruppo di assassini tanto misteriosi, quanto invisibili e inafferrabili, che sembrano dissolversi nell'aria, dopo aver lasciato a testa in giù gente squartata come animali. Della carneficina si occupa un poliziotto di colore - il tenente Mike Harrigan - ma, visti i deludenti risultati, i superiori gli tolgono l'incarico, tanto più che l'Fbi ha voluto assumere la direzione delle operazioni. Mike, però, oltre che tipo scomodo, è un uomo coraggioso e tenace e continua le indagini per conto proprio, aiutato da una agente (Lyona), dal fido collega Danny e da un giovane sceriffo (Jerry) tra battibecchi e questioni di "competenza" con quelli dell'Fbi. La carneficina intanto prosegue, con vittime seviziate e contrassegnate da marchi in stile woodoo. Quando lo sceriffo e Denny vengono barbaramente fatti a pezzi da criminali senza volontà né corpo e Lyona ferita in una sparatoria, Harrigan si scatena. I federali lo portano allora in una sofistica centrale operativa e dal capo della squadra Mike apprende che per gli "occulti" si deve pensare a forze aliene, ferocissime e capaci di dissolversi nell'aria. Loro sede: un mattatoio cittadino, già sotto controllo. Ma Harrigan ha fretta e vi penetra, si batte all'estremo contro un essere chiuso in una complicata corazza (un mostro tutto zanne, cartilagini e pulsanti elettrici), lo insegue su di un cornicione, fino a ritrovarsi con lui per lo scontro decisivo in una sorta di allucinante tempio sotterraneo. Altri guerrieri portano via il cadavere dell'avversario e l'ultimo di essi consegna a Mike il proprio pistolone, sul cui calcio è incisa una data, quella del 1715. Poi Harrigan sbuca nella notte all'aria aperta tutto sporco di terra, dopo che il rifugio dei ripugnanti alieni, da secoli in lotta con gli umani, è sprofondato ancora più giù fra crolli e incendi. Mentre gli agenti dell'Fbi sono furiosi, poichè l'iniziativa personale ha mandato in fumo un paziente e segreto lavoro di controllo, Harrigan pensa che la fine è ancora lontana e che per la vittoria decisiva ci sarà ancora da fare.