Il commissario Giraldi, questa volta, è al servizio dell'Interpol e deve indagare sui sospetti affari di alcune gang mafiose. A queste difficoltà, il poliziotto, deve aggiungere anche un'insidia femminile: la bruttissima figlia di don Gerolamo è perdutamente innamorata di lui.Julie, una ragazza straniera abitante a Milano dove da tempo è curata dallo psicanalista Luca Berti, che è anche suo amante, una notte ha un incubo rappresentato dalla sadica morte subita dal suo amante. In effetti, il medico è scomparso: varie volte viene indicata a Julie la chiave per risolvere il mistero: a tale fine, la ragazza si sposta da un luogo all'altro, e durante le ricerche ha modo d'incontrarsi anche con persone strane e abiette. Ma pure Julie compie un'azione indegna. Infine, le viene rivelato dal misterioso Frank che è stata lei a uccidere Luca; ma lo ha ucciso in un raptus di gelosia: a livello cosciente la ragazza ha dimenticato l'episodio. Julie, sconvolta dalla rivelazione e non volendo sottostare ai suoi ricatti, uccide Frank, mentre sta giungendo la polizia.