Storie e intrecci di un gruppo di persone di Los Angeles che vivono l'amore e le sue delusioni, il tutto nel giorno di San Valentino. Coppie e single che vivono momenti entusiasmanti o sprofondano negli abissi della delusione per cercare di trovare, mantenere o mettere fine a rapporti proprio nella giornata dedicata all'amore.
Negli anni '20, in una città europea avvolta da una fitta nebbia, si aggira un misterioso maniaco assassino che uccide i passanti strangolandoli. Dopo uno di questi delitti, Kleinman, un pavido impiegato ebreo, viene svegliato da un gruppo di volontari che esigono la sua partecipazione alla caccia all'assassino. Quando però scende nella strada si trova solo: gli altri si sono allontanati, senza dargli istruzioni. Intanto in un carrozzone di un circo accampato in città, il clown Paul, deluso dal pubblico, si sfoga con la sua compagna Irmy, la mangiatrice di spade, che vorrebbe sposarsi con lui e avere un bambino. Ma l'uomo, indispettito, si allontana, e lei lo ritrova fra le braccia dell'acrobata Marie. Dopo una scenata, Irmy abbandona piangendo il circo. Frattanto Kleinman si rifugia nel laboratorio del Dottore, che sta sezionando cadaveri, e offrendogli un bicchierino, gli confida che vorrebbe esaminare il cervello del Mostro, per trovare l'origine del Male. Irmy, incontrata una prostituta di buon cuore, viene ospitata nel bordello dove lo studente Jack, affascinato dalla donna, le offre una cifra alta per averla, finchè a 700 dollari, Irmy accetta. Arrestata, la donna esce dalla stazione di polizia insieme a Kleinman, il quale vi si era rifugiato, apprendendo dello strangolamento del Dottore e del ritrovamento del bicchierino con le proprie impronte che riesce a nascondere. Camminando fra la nebbia, Irmy fa amicizia con Kleinman che è stato licenziato dal suo capo, signor Paulsen. Frattanto Paul, pentito, cerca Irmy e incontra Jack, dal quale apprende l'avventura che ha avuto. Poco dopo il Mostro uccide una madre, e Irmy e Paul, che si sono ritrovati, raccolgono la bimba piangente: la donna decide di tenerla con sè e Paul accetta commosso. Tornati al circo, Irmy viene salvata da Kleinman dallo strangolatore che sta per ucciderla, Kleinman si trova a lottare con lo strangolatore, ma viene aiutato da Armstroff, il mago del circo, che egli ha sempre ammirato.
Dopo aver portato a termine una pericolosa missione, James Bond viene incaricato di scoprire gli organizzatori e le ragioni di un misterioso traffico di diamanti, che minaccia di sconvolgere il mercato mondiale. Sotto la falsa identità di Peter Franks, uno dei corrieri della banda, Bond non tarda a individuarne il capo, la bella Tiffany Case, la cui organizzazione, sta da tempo subendo l'attacco di sconosciuti avversari. Alleatosi con Tiffany, Bond scopre che i diamanti trafugati sono finiti in un laboratorio spaziale, e utilizzati nella costruzione di un satellite trasformato in un micidiale strumento capace di distruggere l'intero armamento nucleare delle Grandi Potenze. A ideare l'ordigno è stato Ernest Stavros Blofeld, che vuole imporre al mondo il disarmo e la pace. Scoperta la base di Blofeld Bond l'attacca e con l'aiuto di Tiffany la distrugge.
Norman Bates, dopo 22 anni di carcere, torna al suo motel apparentemente guarito e desideroso di riprendere una vita normale. Ma a turbare il suo instabile sistema nervoso e il suo strano rapporto con la "madre", intervengono due insoliti personaggi: Dwane, un giovanotto aspirante artista rock, squattrinato e voglioso di ragazze disponibili e carine, e Maureen, ex suora in preda ad una profonda crisi depressiva. Verso quest'ultima Norman prova simpatia ed anche Maureen si sente attratta da lui. Ma il destino incombe: è misteriosamente scomparsa l'anziana Emma Pool e una giornalista intraprendente, Tracy, è convinta che Norman sia implicato nella sua sparizione. Quindi inizia a tenerlo d'occhio, facendosi aiutare anche da Dwane, che si è fatto assumere da Norman come portiere nel motel. In esso giungono alcuni giocatori di baseball con le rispettive compagne: sarà proprio una di queste la vittima di Norman che, nelle vesti della "mamma" la ucciderà. E' poi la volta di una ragazza che ha trascorso una notte d'amore con Dwane. Anche Maureen sta per essere uccisa dallo psicopatico ma ella ha tentato il suicidio e sarà proprio Norman a salvarla chiamando l'ambulanza. Ma il cerchio si sta chiudendo intorno al titolare del motel: la giornalista è sicura ormai che Norman è malato e più che mai pericoloso. Dwane scopre la "mamma" del pazzo, una vecchia imbalsamata, e la trascina in una stanza dove vorrebbe attirare Norman e ricattarlo. Ma questi si difende e uccide il giovane. Anche Maureen, che ama Norman e vorrebbe aiutarlo a guarire, dall'ospedale torna da lui nonostante il divieto dello psichiatra e per un malaugurato incidente rimane uccisa davanti agli occhi di Norman, che rimane sconvolto. Per lui (che aveva tentato di uccidere anche la giornalista) è la fine, lo sceriffo viene a prenderlo per portarlo in prigione: stavolta non ne uscirà più.
In una regione meridionale dell'America due giovani si presentano in una fattoria per lavorare. Sono cugini: uno è un ragazzo svelto, di corporatura normale, l'altro è un gigante, di forza erculea, ma deficiente. Il sano guida lo scemo che gli è devoto, ma che gli combina involontariamente un sacco di guai, benché sia d'indole mite. Affrontato senza ragione dal figlio del padrone, un gradasso ignobile, il gigante si lascia battere, ma ad un certo punto afferra la mano dell'aggressore e la stringe inconsciamente tra le sue dita fino a stritolarla. Nella città vicina si celebra una festa dove tutti accorrono, ma il padrone lascia a casa la giovane moglie della quale è gelosissimo. Questa per distrarsi, scende nella stalla dove hanno rinchiuso lo scemo affinché non faccia guai. La donna, pervertita lo induce ad accarezzarla ed egli inconsciamente la strangola. Scoperto il fatto si vuole linciare il colpevole, ma il cugino, con un colpo di pistola l0 sottrae all'esecuzione.Durante una missione nella Francia occupata, l'aereo del tenente David Scott, della RAF, viene colpito e precipita. Data per certa la morte del pilota, il comando della squadriglia passa al suo fraterno amico Quint Marlowe, al quale i superiori affidano una rischiosissima missione: bombardare a volo radente il castello francese di Charlon, nel quale i tedeschi celano un arsenale dei loro razzi più perfezionati: i terribili V 3 e V4. Al corrente dell'imminente attacco, i nazisti, per impedirlo, trasferiscono nel castello decine di prigionieri britannici (tra quali, sopravvissuto alla caduta del suo aereo, c'è anche Scott), informando al contempo gli inglesi, con un filmato, della loro spietata mossa difensiva. Costretto dal segreto militare a tacere a Betty, moglie di Scott, e della quale è innamorato, la notizia che suo marito è vivo, Quint convince i superiori, decisi a bombardare ad ogni costo Charlon, a impedire una strage mostruosa, chiedendo l'intervento dei partigiani francesi. Riservato a costoro il compito di liberare i prigionieri pochi minuti prima dell'attacco, la squadriglia di Marlowe distruggere l'arsenale dei V 3, ma l'aereo di Quint, colpito, viene costretto ad atterrare. Aggregatosi ai partigiani, impegnati a respingere un contrattacco tedesco, Quint trova Scott, ma l'uomo, avendo perso completamente la memoria, non lo riconosce. Affrontando temerariamente un carro armato, David muore. Portata a termine la missione nel migliore dei modi, nonostante la morte dell'amico, Quint può fare ritorno in Inghilterra, dove però non trova il coraggio di rivelare a Betty la tragedia di cui è stato protagonista il marito.
